企業の成長と
変革に伴走し、
未来を創出する。

イグジット（M&Aによる事業・株式の譲渡）を3〜5年後に見据えるなら、早い段階から事前準備しておくことが重要です。経営を仕組化して、M&A後も安定した事業運営ができる体制を構築することで、高い評価とスムーズなイグジットを実現することができます。

オンデックコンサルティングはM&Aに向けた課題調査（ショートレビュー）を通じてM&Aを行う際に顕在化する可能性のある課題を事業・法務・財務などの観点から洗い出し、将来のM&Aに向けたイグジットプランを策定します。収益構造の可視化や組織体制の整備、トラブル要因の解消などの実行を伴走支援することで、企業価値の向上を実現し、経営者にとって納得感あるイグジットを目指します。

資金調達は、成長戦略を整理して、融資（デット）と出資（エクイティ）を使い分け、資本政策を設計することが重要です。事業の成功を論理的に説明できるピッチ資料を用意し、将来のシナジーが見込める出資候補先にアプローチすることで、資金調達のスピードと成功確率が高まります。

オンデックコンサルティングは、公認会計士などの専門家が、資金調達の目的整理からピッチ資料・資本政策表の整備、出資候補先の探索、面談・交渉、クロージングまで一気通貫で伴走。事業会社、金融機関、CVC、VCなどとの幅広いネットワークを活用し、協業を見据えたアライアンス検討も含め、次の成長を後押しします。

IPO（株式公開）は、資本市場での成長を実現する一方、事業計画・資本政策、ガバナンス、内部統制（J-SOX）などの整備を短期間で進める必要があります。さらに、IPOとM&Aを両軸で比較し、最適な出口戦略を判断する視点も重要です。

オンデックコンサルティングは、上場準備に向けた論点整理から資料作成、内部統制の設計・運用定着まで伴走し、早期にIPOが可能な体制構築をサポート。CFOが不在の状況でも、必要に応じてCFO代行としてIPOに向けてコーポレート部門を統括し、上場後を見据えた管理体制の構築を進めます。

買収戦略は、M&Aを成長の手段として成功させるために、「何を・なぜ買収するか」を事業戦略と整合させて定義するプロセスです。目的が曖昧なまま検討を進めると、案件選定や交渉がぶれ、シナジーのないM&Aとなる可能性が高くなります。

オンデックコンサルティングは、成長戦略・経営課題を起点に買収目的を明確化し、買収対象の要件（業種・規模・地域・収益性・シナジー等）を整理。候補先のリストアップから、提案ストーリーの設計、提案書作成までを行います。また、オンデックグループとして対象会社へのアプローチから成約、PMIまで一気通貫でサポートし、M&Aの成功可能性を高めます。

デューデリジェンス（DD）は、買収・投資の意思決定に必要な情報を集め、対象企業の価値とリスクを検証する調査プロセスです。重要なのは、限られた期間で「何を優先的に確認するか」を設計し、価格・条件や買収後の打ち手に反映できる形で整理することです。

オンデックコンサルティングは、投資目的にあわせてビジネスDD・財務DDを軸にスコープを設計。専門家（士業）と連携して、事業構造や収益性の分析、財務状況の調査などを行い、企業価値評価や投資判断に資する情報を提供します。

経営統合（PMI）は、M&A後にシナジーを実現し、企業価値を高めるための統合プロセスです。戦略・組織・業務・人材・ガバナンスを整合させ、混乱を抑えつつ「統合が回る仕組み」を早期に作ることが成否を左右します。

オンデックコンサルティングは、M&Aの成約前からPMI計画策定に着手し、統合に向けたアクションプランを整理します。事業計画の策定やKPIの設定、会議体設計、組織再編など経営統合に必要なプロセスについて摩擦を最小化しながらスピード感をもって前進させます。

譲渡企業向けセカンドオピニオンは、売却検討の過程で提示される評価額・条件・手続きが妥当かを、第三者の立場でアドバイスを行い、経営者の意思決定を支えるサービスです。正解のないM&Aの検討過程において、買収企業やアドバイザーの提案を受け入れるかどうかは高度な経営判断であり、適切な判断を行うための材料を揃えることが重要です。

オンデックコンサルティングは、20年以上のM&Aアドバイザリー事業で蓄積したノウハウを活かして、株価評価（バリュエーション）やスキーム選択、交渉論点、契約条項のリスクを第三者の客観的な立場からアドバイスし、譲渡人の納得感のある意思決定をサポートします。

買収企業向けセカンドオピニオンは、買収検討における価格・条件・プロセスの妥当性を、第三者の立場でアドバイスを行い、経営者の意思決定を支えるサービスです。買収額の水準や前提条件、リスクの織り込み、交渉の進め方は、短い期間で判断を迫られるため、抜け漏れのない論点整理が重要になります。

オンデックコンサルティングは、20年以上のM&Aアドバイザリー事業で蓄積したノウハウを活かして、株価評価（バリュエーション）やスキーム選択、交渉論点、契約条項のリスクを第三者の客観的な立場からアドバイスし、DDやPMIなどのサービスとも連携しながら、買収の成功確度を高めます。

事業承継は、企業の想いや技術、築いてきた信用を次世代の経営者へ引き継ぐ重要な意思決定です。株式移転だけでなく、後継者体制、承継後の成長方針、税務・法務スキームなど複数の論点を整理し、時間をかけて準備することが円滑な承継につながります。

オンデックコンサルティングは、株主構成・事業構造・財務状況・後継者体制を踏まえて、目的と選択肢を整理し、実行可能な承継計画とロードマップを策定。税理士法人オンデックと連携し、税額試算を行いながら、事業承継税制や生前贈与、組織再編を含む最適なスキームの設計・実行まで支援します。